Fan 2021 oant 2022 wie d'r in rappe groei yn 'e wrâldwide semiconductormerk fanwege it ûntstean fan spesjale easken as gefolch fan' e COVID-19-epidemy.Om't de spesjale easken feroarsake troch de COVID-19-pandemy lykwols einige yn 'e lêste helte fan 2022 en yn 2023 yn ien fan' e swierste resesjes yn 'e skiednis ferdwûn.
De Grutte Resesje wurdt lykwols ferwachte dat se yn 2023 útkomme, mei in wiidweidich herstel ferwachte dit jier (2024).
Yn feite, sjoen nei de fearnsjierlikse semiconductor-ferstjoeringen oer ferskate soarten, hat Logic de pyk al oertroffen feroarsake troch de spesjale easken fan COVID-19 en hat in nij histoarysk hichtepunt set.Derneist sille Mos Micro en Analog wierskynlik histoaryske hichten berikke yn 2024, om't de delgong feroarsake troch it ein fan COVID-19 spesjale easken net signifikant is (figuer 1).
Under harren belibbe Mos Memory in signifikante delgong, kaam doe út yn it earste fearnsjier (Q1) fan 2023 en begon syn reis nei herstel.It liket lykwols noch in protte tiid te fereaskje om it hichtepunt fan spesjale easken foar COVID-19 te berikken.As Mos Memory lykwols syn peak oertreft, sille de totale ferstjoeringen fan semiconductors sûnder mis in nije histoaryske hichte slaan.Yn myn miening, as dit bart, kin sein wurde dat de semiconductormerk folslein hersteld is.
As jo lykwols sjogge nei de feroaringen yn semiconductor-ferstjoeringen, is it dúdlik dat dizze werjefte ferkeard is.Dit komt om't, wylst shipments fan Mos Memory, dy't yn herstel is, foar in grut part hersteld binne, shipments fan Logic, dy't histoaryske hichten berikten, binne noch op ekstreem lege nivo's.Mei oare wurden, om de wrâldwide semiconductormerk wirklik te doen herleven, moatte ferstjoeringen fan logyske ienheden signifikant tanimme.
Dêrom sille wy yn dit artikel semiconductor-ferstjoeringen en hoemannichten analysearje foar ferskate soarten healgelearders en totale semiconductors.Folgjende sille wy it ferskil tusken Logic-ferstjoeringen en ferstjoerings brûke as foarbyld om te sjen hoe't TSMC's ferstjoeringen fan wafers efterbliuwe nettsjinsteande rappe herstel.Derneist sille wy spekulearje oer wêrom dit ferskil bestiet en suggerearje dat it folsleine herstel fan 'e wrâldwide semiconductormerk kin wurde fertrage oant 2025.
Ta beslút, it hjoeddeistige uterlik fan herstel fan semiconductor merk is in "yllúzje" feroarsake troch NVIDIA's GPU's, dy't ekstreem hege prizen hawwe.Dêrom liket it derop dat de semiconductormerk net folslein herstelle sil oant gieterijen lykas TSMC folsleine kapasiteit berikke en Logic-ferstjoeringen nije histoaryske hichten berikke.
Semiconductor Shipment Wearde en Quantity Analysis
Figuer 2 toant de trends yn ferstjoerwearde en kwantiteit foar ferskate soarten semiconductors, lykas ek de heule semiconductormerk.
It ferstjoervolumint fan Mos Micro berikte in hichtepunt yn it fjirde fearnsjier fan 2021, rûn yn it earste fearnsjier fan 2023, en begon te herstellen.Oan 'e oare kant liet de kwantiteit fan ferstjoering gjin signifikante feroaring sjen, en bleau hast flak fan it tredde nei it fjirde fearnsjier fan 2023, mei in lichte delgong.
De ferstjoerwearde fan Mos Memory begon signifikant te sakjen fan it twadde fearnsjier fan 2022, berikte de boaiem yn it earste fearnsjier fan 2023, en begon te ferheegjen, mar herstelde allinich nei sawat 40% fan 'e pykwearde yn it fjirde fearnsjier fan itselde jier.Underwilens is de kwantiteit fan ferstjoeren hersteld nei sawat 94% fan it pyknivo.Mei oare wurden, it fabryksbenuttingsnivo fan ûnthâldfabrikanten wurdt beskôge as it benaderjen fan folsleine kapasiteit.De fraach is hoefolle DRAM- en NAND-flashprizen sille tanimme.
De kwantiteit fan ferstjoering fan Logic berikte in hichtepunt yn it twadde fearnsjier fan 2022, berikte de boaiem yn it earste fearnsjier fan 2023, kaam doe werom, en berikte in nij histoarysk hichtepunt yn it fjirde fearnsjier fan itselde jier.Oan 'e oare kant berikte de ferstjoerwearde in pyk yn it twadde fearnsjier fan 2022, foel doe ôf nei sawat 65% fan' e pykwearde yn it tredde fearnsjier fan 2023 en bleau flak yn it fjirde fearnsjier fan itselde jier.Mei oare wurden, d'r is in signifikante diskrepânsje tusken it gedrach fan ferstjoerwearde en ferstjoerkwantiteit yn Logic.
De kwantiteit fan analoge ferstjoering berikte in hichtepunt yn it tredde fearnsjier fan 2022, rûn yn it twadde fearnsjier fan 2023, en is sûnt stabyl bleaun.Oan 'e oare kant, nei in hichtepunt yn it tredde fearnsjier fan 2022, bleau de ferstjoerwearde ôfnimme oant it fjirde fearnsjier fan 2023.
Uteinlik sakke de totale ferstjoerwearde fan semiconductor signifikant fan it twadde fearnsjier fan 2022, berikte de boaiem yn it earste fearnsjier fan 2023, en begon te ferheegjen, werom te heljen nei sawat 96% fan 'e pykwearde yn it fjirde fearnsjier fan itselde jier.Oan 'e oare kant is de kwantiteit fan ferstjoering ek signifikant ôfnommen fan it twadde fearnsjier fan 2022, berikte de boaiem yn it earste fearnsjier fan 2023, mar is sûnt flak bleaun, op sawat 75% fan 'e pykwearde.
Ut it boppesteande docht bliken dat Mos Memory is it probleem gebiet as allinnich shipment kwantiteit wurdt beskôge, as it hat allinne weromhelle om hinne 40% fan de pykwearde.As wy lykwols in breder perspektyf nimme, kinne wy sjogge dat logika in grutte soarch is, om't nettsjinsteande it berikken fan histoaryske hichten yn ferstjoerskwantiteit, is ferstjoerwearde stagnearre op sawat 65% fan 'e pykwearde.De ynfloed fan dit ferskil tusken Logic's shipment kwantiteit en wearde liket út te wreidzjen nei it heule semiconductorfjild.
Gearfetsjend hinget it herstel fan 'e wrâldwide semiconductormerk ôf fan oft de prizen fan Mos Memory tanimme en oft de kwantiteit fan ferstjoering fan Logic-ienheden signifikant ferheget.Mei DRAM- en NAND-prizen kontinu tanimmend, sil it grutste probleem de ferstjoerkwantiteit fan Logic-ienheden ferheegje.
Folgjende sille wy it gedrach fan 'e ferstjoerskwantiteit fan TSMC en waferferstjoeringen útlizze om it ferskil spesifyk te yllustrearjen tusken Logic's ferstjoerkwantiteit en waferferstjoeringen.
TSMC Quarterly Shipment Wearde en Wafer Shipments
Figuer 3 yllustrearret de ferkeapferdieling fan TSMC per knooppunt en de ferkeaptrend fan 7nm en heger prosessen yn it fjirde fearnsjier fan 2023.
TSMC posysjes 7nm en fierder as avansearre knopen.Yn it fjirde fearnsjier fan 2023, 7nm goed foar 17%, 5nm foar 35%, en 3nm foar 15%, yn totaal 67% fan avansearre knopen.Derneist binne de fearnsjierferkeap fan avansearre knooppunten sûnt it earste fearnsjier fan 2021 tanommen, belibbe ien kear in delgong yn it fjirde fearnsjier fan 2022, mar rûn út en begon wer te ferheegjen yn it twadde fearnsjier fan 2023, en berikte in nij histoarysk heech yn it fjirde fearnsjier fan itselde jier.
Mei oare wurden, as jo sjogge nei de ferkeapprestaasjes fan avansearre knopen, docht TSMC goed.Dat, hoe sit it mei TSMC's algemiene kwartaalferkeapynkomsten en waferferstjoeringen (figuer 4)?
De grafyk fan TSMC's fearnsjierlike ferstjoeringswearde en waferferstjoeringen komt rûchwei oerien.It piek yn 'e IT-bubbel fan 2000, naam ôf nei de Lehman-skok fan 2008, en gie troch nei it barsten fan' e ûnthâldbubbel fan 2018.
It gedrach nei it hichtepunt fan 'e spesjale fraach yn it tredde fearnsjier fan 2022 ferskilt lykwols.De wearde fan 'e ferstjoering berikte in hichtepunt op $ 20,2 miljard, gie doe skerp ôf, mar begon werom te kommen nei't de boaiem fan $ 15,7 miljard yn it twadde fearnsjier fan 2023 wie, en berikte $ 19,7 miljard yn it fjirde fearnsjier fan itselde jier, dat is 97% fan 'e pykwearde.
Oan 'e oare kant berikten fearnsjierferstjoeringen fan wafers op 3,97 miljoen wafers yn it tredde fearnsjier fan 2022, doe sakken, en gongen út op 2,92 miljoen wafers yn it twadde fearnsjier fan 2023, mar bleau dêrnei flak.Sels yn it fjirde fearnsjier fan itselde jier, hoewol it oantal ferstjoerde wafels signifikant fermindere fan 'e pyk, bleau it noch op 2,96 miljoen wafels, in fermindering fan mear dan 1 miljoen wafels fan' e pyk.
De meast foarkommende semiconductor produsearre troch TSMC is Logic.De ferkeap fan avansearre knopen yn it fjirde kwartaal fan 2023 fan TSMC berikte in nij histoarysk hichtepunt, mei de totale ferkeap dy't herstelde nei 97% fan 'e histoaryske pyk.De fearnsjierferstjoeringen fan wafers wiene lykwols noch mear as 1 miljoen wafels minder dan yn 'e pykperioade.Mei oare wurden, TSMC syn totale fabryk benutten taryf is mar sawat 75%.
Wat de wrâldwide semiconductormerk as gehiel oanbelanget, binne Logic-ferstjoeringen ôfnommen nei sawat 65% fan 'e peak yn' e COVID-19-spesjale fraachperioade.Konsekwint binne de fearnsjierferstjoeringen fan wafers fan TSMC mei mear dan 1 miljoen wafers ôfnommen fan 'e pyk, mei it taryf fan fabryksgebrûk rûsd op sawat 75%.
Foarútsjen, foar de wrâldwide semiconductormerk om wirklik te herstellen, moatte Logic-ferstjoeringen signifikant tanimme, en om dit te berikken moat it gebrûksnivo fan gieterijen ûnder lieding fan TSMC folsleine kapasiteit benaderje.
Dus, wannear sil dit krekt barre?
Foarsizze gebrûksraten fan grutte gieterijen
Op 14 desimber 2023 hold it Taiwanese ûndersyksbedriuw TrendForce it seminar "Industry Focus Information" yn it Grand Nikko Tokyo Bay Maihama Washington Hotel.Op it seminar besprutsen TrendForce-analist Joanna Chiao "De Global Strategy fan TSMC en de Outlook foar Semiconductor Foundry Market foar 2024."Under oare ûnderwerpen spruts Joanna Chiao oer it foarsizzen fan gebrûksraten foar gieterijen (figuer
Wannear sille Logic-ferstjoeringen tanimme?
Is dit 8% signifikant of ûnbelangryk?Hoewol dit in subtile fraach is, sels troch 2026, sille de oerbleaune 92% fan wafers noch wurde konsumeare troch net-AI-halfgeleiderchips.De mearderheid fan dizze sil wêze Logic chips.Dêrom moat de fraach nei elektroanyske apparaten lykas smartphones, PC's en servers tanimme om logyske ferstjoeringen te ferheegjen en foar grutte gieterijen ûnder lieding fan TSMC om folsleine kapasiteit te berikken.
Gearfetsjend, basearre op 'e hjoeddeistige situaasje, leau ik net dat AI-halflieders lykas NVIDIA's GPU's ús rêder sille wêze.Dêrom wurdt leaud dat de wrâldwide semiconductormerk net folslein sil herstelle oant 2024, of sels wurde fertrage oant 2025.
D'r is lykwols in oare (optimistyske) mooglikheid dy't dizze foarsizzing omkeare kin.
Oant no ta hawwe alle útleine AI-halflieders ferwiisd nei semiconductors ynstalleare yn servers.D'r is lykwols no in trend fan it útfieren fan AI-ferwurking op terminals (rânen) lykas persoanlike kompjûters, smartphones en tablets.
Foarbylden omfetsje Intel's foarstelde AI PC en Samsung's besykjen om AI-smartphones te meitsjen.As dizze populêr wurde (mei oare wurden, as ynnovaasje optreedt), sil de AI-halfgeleidermerk rap útwreidzje.Yn feite foarseit it Amerikaanske ûndersyksbedriuw Gartner dat oan 'e ein fan 2024, shipments fan AI-smartphones 240 miljoen ienheden sille berikke, en shipments fan AI PC's sille 54.5 miljoen ienheden berikke (allinich foar referinsje).As dizze foarsizzing útkomt, sil de fraach nei foarútstribjende logika tanimme (yn termen fan ferstjoerwearde en kwantiteit), en de gebrûkssifers fan gieterijen lykas TSMC sille tanimme.Derneist sil fraach nei MPU's en ûnthâld ek grif rap groeie.
Mei oare wurden, as sa'n wrâld oankomt, moatte AI-halflieders de echte ferlosser wêze.Dêrom soe ik fan no ôf graach rjochtsje op 'e trends fan edge AI-halfgeleiders.
Post tiid: Apr-08-2024